Carteiras são subdivisões em uma conta, que permitem organizar e alocar ativos de maneira independente e segura.

Para criar uma carteira, acesse Contas e Carteiras no menu Negociação e vá em Adicionar Conta/Carteira:

Selecione a opção Carteira e clique em Iniciar:

Escolha em qual conta criar essa nova subdivisão e qual nome deseja atribuir:

Após criada, a carteira ficará disponível para gerenciamento de seus ativos nas ferramentas operacionais e de acompanhamento operacional.

Perceba que ao criar a carteira Swing Trade, automaticamente foi criada uma carteira Padrão com todos os ativos da conta escolhida:

Para começar a segmentar os seus ativos na nova carteira criada, basta acessar o menu Posição, selecionar a sua carteira Padrão da conta e clicar no botão Transferência entre carteiras.

Agora, escolha qual ativo você deseja transferir e qual a quantidade ou valor da posição deseja organizar na nova carteira:

Atualmente, não é possível realizar a transferência de ativos que possuam o ícone de sinalização para edição de Preço Médio. Ao tentar realizar a transferência dos ativos sem primeiro editá-los, irá retornar a seguinte mensagem:

Edite o preço dos ativos sinalizados conforme o nosso artigo sobre Ajuste de Preço Médio, para, então, realizar a Transferência entre carteiras. 

A partir das ferramentas Posição ou Relatório de Performance, utilize o botão de atalho para criar novas carteiras ou transferir ativos entre as carteiras já existentes:

Além de renomear ou remover carteiras, caso esteja com uma delas selecionadas:

Na ferramenta Posição, você terá ainda o Modo Carteira que poderá ser habilitado nas suas contas para que você acompanhe todos os ativos correspondentes, indicando em quais carteiras estão segmentados:

Você pode acompanhar seus resultados separados na carteira ou consolidado na conta.

Agora, ao operar, escolha em qual carteira deseja que os ativos sejam organizados.

Lembre-se que você poderá reorganizá-los como quiser, após a abertura da posição.

Pontos de atenção

• As transações realizadas em uma carteira influenciam na conta à qual está vinculada, e as ordens enviadas diretamente para a conta serão enviadas na carteira Padrão.
• A carteira é aplicada como um filtro de visualização exclusivo da plataforma. Nas corretoras, a visualização segue consolidada.
• Esta visualização é individual e não considera ordens das demais carteiras, operações feitas com a conta real selecionada no momento do envio e/ou ordens externas (não realizadas a partir da plataforma).

Saiba mais sobre a funcionalidade, acessando o vídeo abaixo:

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