Como montar minha carteira na Grade de Cotações do Profit?

O acompanhamento das operações e investimentos realizados em corretoras é de extrema importância para os investidores.

O Profit lhe permite a visualização de suas posições, além de emitir o relatório de performance das operações realizadas, auxiliando na melhoria dos trades e investimentos.

Como montar minha carteira dentro do Profit?

É possível incluir carteiras de investimentos na Grade de Cotações.

Acesse o Menu Ferramentas > Grade de Cotações.

Com a Grade de Cotações aberta, acesse Carteira, dando o nome para sua Carteira.

Ao Criar uma Carteira Vazia, você pode inserir seus ativos manualmente.

Ao clicar com o botão direito dentro da sua Carteira Vazia na Grade de Cotações, é possível inserir os ativos que você está posicionado, selecionando a opção Inserir Múltiplos.

Basta digitar seus ativos manualmente, separando-os por , ou ;

Ao Criar uma carteira A partir de uma Lista, é possível inserir ativos presentes em Índices ou carteiras pré-estabelecidas.

Também é possível separar classes de ativos, assim como carteiras, pelas Abas inferiores da Grade de Cotações.

Minhas posições na corretora aparecem em minha carteira do Profit?

O Profit possui integração dos ativos e posições de sua carteira na corretora apenas se sua corretora apresentar Custódia integrada ao Profit.

Para descobrir se você conseguirá acompanhar seus ativos dentro do Profit, acesse o Menu Negociação > Sumário da Corretora.

Ao selecionar sua conta da corretora em "Conta", as informações presentes no menu BackOffice representam tudo o que aparece dentro da sua plataforma em relação às informações da sua conta na corretora.

Apenas se a opção Custódia estiver assinalada em Verde você conseguirá visualizar suas posições dentro da sua plataforma.

Segue abaixo a lista de corretoras que possuem integração com o Profit e também apresentam custódia na plataforma:

Ativa, BTG, CM Capital Markets, Elite, Futura, Genial Investimentos, Icap, Mirae, Modal, Nova Futura, Planner, Necton, Terra, Toro, Guide e a corretora XP.

Minha corretora possui Custódia. Como importar minhas posições?

As posições dos ativos são importadas de forma automática após a integração de sua conta ao Profit. Ao acessar os ativos nos quais você está posicionado, as informações aparecerão automaticamente.

Consigo operar com minha conta mesmo sem minha corretora possuir custódia integrada ao Profit?

Sim, as operações em sua conta da corretora seguem normal dentro do Profit. A única limitação é em relação à visualização das suas posições na plataforma. No dia seguinte da realização de qualquer operação, as posições não aparecerão mais no Profit, ficando presentes apenas no seu Home Broker da corretora.

Os meus Fundos Imobiliários (Fii`s) aparecem no Profit?

Se sua corretora possui "Custódia" (exceto corretora XP) habilitado, ao cadastrar sua conta da corretora dentro do Profit e acessar o seu ativo Fundo Imobiliário, aparecerá a sua posição e o seu preço médio. Você pode realizar operações normalmente.

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